Question 1

¿Qué es Syncita?

Accepted Answer

Syncita es una plataforma SaaS de agendamiento inteligente impulsada por inteligencia artificial. Permite a negocios y profesionales gestionar citas, sincronizar calendarios, recibir pagos, automatizar la comunicación con clientes por WhatsApp, crear formularios personalizados y administrar tratamientos — todo desde una sola plataforma.

Question 2

¿Para qué tipo de negocios está diseñado?

Accepted Answer

Syncita está diseñado para cualquier negocio basado en citas: consultorios médicos, salones de belleza, clínicas dentales, spas, centros de fisioterapia, gimnasios, escuelas de idiomas, despachos legales, consultoras, coaches, veterinarias, fotógrafos, tutores, centros automotrices, inmobiliarias y más. Funciona tanto para profesionales independientes como para equipos de cualquier tamaño.

Question 3

¿Syncita está disponible fuera de Ecuador?

Accepted Answer

Actualmente Syncita está optimizado para el mercado ecuatoriano, incluyendo la zona horaria (UTC-5), procesadores de pago locales como Payphone y facturación electrónica autorizada por el SRI. Sin embargo, la plataforma puede ser utilizada desde cualquier país donde se necesite agendar citas — el calendario, el portal de reservas y el agente IA funcionan globalmente.

Question 4

¿Qué diferencia a Syncita de otras plataformas de agendamiento?

Accepted Answer

Syncita combina en una sola plataforma: agendamiento inteligente con políticas avanzadas, un agente de IA conversacional en WhatsApp que agenda citas 24/7, formularios clínicos e historiales (incluidos odontograma y mapa corporal), gestión completa de tratamientos por paquete o por sesión, enlaces de pago, portal de autoservicio para clientes, sincronización con Google Calendar y un sistema de notificaciones multicanal. Próximamente se sumará facturación electrónica SRI. Todo pensado para Latinoamérica.

Question 5

¿Desde qué canales pueden mis clientes agendar citas?

Accepted Answer

Tus clientes pueden agendar citas de cuatro formas: (1) tu enlace público de reservas compartible por cualquier canal, (2) directamente por WhatsApp conversando con el agente de IA, (3) tú o tu equipo crean citas manualmente desde el panel, o (4) a través de formularios vinculados a servicios. Cada cita registra automáticamente su origen para tu análisis.

Question 6

¿Dónde debo publicar mi enlace de reservas?

Accepted Answer

En el panel, dentro de Comunicación, encontrarás la sección "Página de Reservas", con una guía para publicar en Instagram, Facebook, WhatsApp Business, Google, TikTok y tu firma de correo. Si tienes varias sedes, elige la sede que quieres compartir: el enlace directo de reservas y los textos se actualizan con ?sede=<slug>. Con "Todas las sedes", el cliente elige dónde atenderse. El acceso "Sitio web" de la barra superior usa la misma sede del workspace. El enlace a la página principal siempre muestra el negocio completo.

Question 7

¿Syncita se adapta a mi sector específico?

Accepted Answer

Sí. Durante el registro seleccionas tu sector (salud, belleza, fitness, educación, legal, automotriz, tecnología, veterinaria, entretenimiento, inmobiliaria, entre otros) y la plataforma adapta recomendaciones, plantillas de formularios y configuraciones sugeridas según tu industria.

Question 8

¿Qué es el tour de bienvenida?

Accepted Answer

El tour de bienvenida es una guía interactiva que se activa automáticamente la primera vez que un administrador o propietario inicia sesión en Syncita. Recorre las secciones principales del workspace — Panel General, Página de Reservas, Calendario, Clientes, Servicios, Profesionales y más — explicando para qué sirve cada una. En computadora se muestra resaltando cada sección del menú lateral; en celular se muestra como tarjetas que puedes deslizar, cada una con un botón para ir directo a esa sección. Si quieres repetirlo, puedes hacerlo desde el menú de Soporte (ícono "?" en la esquina superior derecha) o buscando "Tour de bienvenida" en la barra de comandos (Ctrl+K).

Question 9

¿Qué es el resumen de inicio de sesión?

Accepted Answer

El resumen de inicio de sesión es un panel de métricas clave que aparece automáticamente al abrir el workspace cada día para administradores y managers. Muestra citas del día, pendientes de confirmación, vencidas, ingresos del mes, clientes nuevos, porcentaje de configuración completada y más. También lista las 3 alertas más importantes de tu negocio. Puedes cerrarlo en cualquier momento; si marcas "No mostrar de nuevo hoy", no volverá a abrirse hasta el día siguiente.

Question 10

¿Puedo ver Syncita funcionando antes de registrarme?

Accepted Answer

Sí, y hay dos videos según lo que necesites. El botón "Ver Demo (90s)" de la página principal abre un recorrido corto por las 12 áreas funcionales, pensado para hacerte una idea rápida. Si después de verlo quieres profundizar, dentro de esa misma ventana aparece "Ver demo completo (3 min)": un recorrido con más detalle por ocho áreas — agenda por profesional, portal público de reservas, formularios con inteligencia artificial, cobros, tratamientos y estadísticas — donde se ve la aplicación real en funcionamiento. Ninguno de los dos requiere registro.

Question 11

¿Qué incluye el plan Gratis?

Accepted Answer

El plan Gratis ($0/mes) incluye 1 miembro de equipo, hasta 30 citas por mes, calendario completo y gestión básica de servicios y clientes. Es ideal para probar la plataforma sin compromiso. No incluye portal de reservas en línea, agente de IA, notificaciones WhatsApp ni analíticas.

Question 12

¿Qué ofrece el plan Básico?

Accepted Answer

El plan Básico ($14.99/mes o $149.99/año con 17% de descuento) incluye hasta 3 miembros de equipo, 150 citas al mes, 100 mensajes de WhatsApp al mes, portal de reservas en línea, analíticas, sincronización con Google Calendar, notificaciones por WhatsApp y personalización de marca (logo y colores). No incluye agente IA.

Question 13

¿Qué ofrece el plan Profesional?

Accepted Answer

El plan Profesional ($29.99/mes o $299.99/año con 17% de descuento) incluye hasta 10 miembros de equipo, hasta 2 sedes, citas ilimitadas, 250 mensajes de WhatsApp al mes, agente de IA con hasta 100 conversaciones/mes (10/día, 8 turnos por conversación), pagos en línea, módulo de formularios clínicos, módulo de tratamientos y soporte prioritario. Próximamente incluirá facturación electrónica SRI.

Question 14

¿Qué incluye el plan Empresarial?

Accepted Answer

El plan Empresarial tiene precios personalizados e incluye todo lo del plan Profesional sin límites: profesionales ilimitados, citas ilimitadas, WhatsApp ilimitado, agente IA ilimitado, soporte de múltiples sedes, API personalizada, gerente de cuenta dedicado, SLA del 99.9% y onboarding personalizado. Contacta a nuestro equipo de ventas para una cotización.

Question 15

¿Hay período de prueba? ¿Se necesita tarjeta de crédito?

Accepted Answer

Sí. Todos los planes de pago incluyen 14 días gratis al registrarte — sin tarjeta de crédito, sin compromiso. Si te registras con un cupón promocional de extensión de prueba, tu periodo puede ser más largo (por ejemplo, 30 días). Durante la prueba tienes acceso completo a todas las funcionalidades del plan elegido. Al finalizar puedes suscribirte o bajar automáticamente al plan Gratis sin perder tus datos. Puedes cancelar en cualquier momento desde la configuración de tu cuenta.

Question 16

¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?

Accepted Answer

Sí, puedes subir o bajar de plan desde la configuración de suscripción. Al subir de plan, el cambio se aplica inmediatamente y se prorratea el costo. Al bajar, el cambio se programa para el final del ciclo de facturación actual y conservas el acceso a las funcionalidades del plan superior hasta entonces.

Question 17

¿Puedo cancelar mi suscripción?

Accepted Answer

Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la configuración de tu cuenta. Seguirás teniendo acceso hasta el final del período ya pagado. No se realizan cobros adicionales después de la cancelación. Tus datos se conservan por un período de gracia por si decides volver.

Question 18

¿Se puede pagar mensual o anualmente?

Accepted Answer

Ofrecemos ambas opciones. Los planes anuales incluyen un 17% de descuento respecto al precio mensual. Puedes cambiar tu ciclo de facturación desde la configuración de tu cuenta en cualquier momento.

Question 19

¿Cómo uso un cupón promocional?

Accepted Answer

Hay dos tipos de cupones. Los de descuento aplican al primer pago de tu suscripción: si llegaste desde un anuncio con código, se aplica automáticamente en el checkout, o puedes ingresarlo manualmente con "¿Tienes un cupón de descuento?" (las renovaciones se cobran a precio normal). Los de extensión de prueba alargan tu periodo de prueba inicial (por ejemplo de 14 a 30 días): se canjean al registrarte — ya sea llegando desde el enlace de la campaña o escribiendo el código en "¿Tienes un código promocional?" del formulario de registro — o al iniciar la prueba desde el checkout. Un cupón de prueba solo funciona al comenzar el trial — no puede aplicarse a una prueba ya iniciada — y cada código puede tener condiciones de plan, ciclo o fecha de vencimiento.

Question 20

¿Qué son los paquetes adicionales (add-ons)?

Accepted Answer

Si necesitas más capacidad sin cambiar de plan, puedes comprar paquetes adicionales de citas, mensajes de WhatsApp o conversaciones del agente IA. Estos paquetes tienen una validez de 12 meses y se suman a los límites de tu plan actual.

Question 21

¿Qué pasa si falla un pago de suscripción?

Accepted Answer

Si un pago falla, tu cuenta entra en un período de gracia de 7 días durante el cual se reintentará el cobro automáticamente (hasta 3 intentos en los días 0, 3 y 7). Recibirás notificaciones durante este período. Si el pago no se resuelve, la cuenta se suspende temporalmente y el workspace muestra una pantalla de suspensión hasta que contactes a soporte o actualices el método de pago.

Question 22

¿Qué pasa después de completar el pago inicial?

Accepted Answer

Cuando el pago inicial se confirma, Syncita actualiza tu cuenta de pendiente de pago a activa, refresca tu sesión y te lleva al dashboard. Si el procesador queda verificando la transacción, verás una pantalla de espera y la cuenta se activará automáticamente cuando la confirmación termine.

Question 23

¿Recibo un correo si soporte me otorga una cortesía o un crédito?

Accepted Answer

Sí. Cuando el equipo de soporte te otorga un período de cortesía/prueba o acredita un saldo a favor, recibes un correo en el email del propietario del workspace con el detalle y un mensaje opcional del equipo. La notificación puede desactivarse por el equipo de soporte en casos puntuales, pero por defecto siempre se envía.

Question 24

¿Cómo creo mi cuenta en Syncita?

Accepted Answer

Puedes registrarte con tu correo electrónico o directamente con tu cuenta de Google. Con correo son 4 pasos e incluye verificar tu dirección con un código de 6 dígitos. Con Google son 3 pasos: como Google ya confirma que el correo es tuyo, nos saltamos el paso del código. En ambos casos toma menos de 2 minutos. Al terminar verás una pantalla de confirmación con los días de prueba que se activaron y, desde ahí, pasas directamente al asistente de primeros pasos que deja lista tu agenda. También recibirás un correo de bienvenida con el enlace para retomar la configuración cuando quieras.

Question 25

¿Qué configura el asistente de onboarding?

Accepted Answer

Después del registro, el asistente guía al propietario por la configuración inicial del workspace: tu página pública (logo, color principal, eslogan y datos de contacto), tu sede principal (dirección, accesibilidad y si operas con más de una sede), horarios, primer servicio y equipo. Son 5 pasos y toma unos 3 minutos. El nombre y el sector de tu negocio ya se toman de tu registro, así que no tienes que repetirlos. El logo se recorta en cuadrado desde el mismo asistente y se guarda al instante. Cada paso alimenta tu página pública de reservas: sin horarios y sin al menos un servicio, tus clientes no pueden agendar. Los campos se validan antes de guardar para evitar errores y todo puede editarse después desde Configuración, Sedes, Servicios o Profesionales. Si cierras el asistente a medias, retomas donde lo dejaste la próxima vez que entres, y a las 24 horas te enviamos un recordatorio por correo. Nuestro equipo de soporte ve el mismo progreso que tú, así que si escribes pidiendo ayuda sabemos exactamente qué paso te falta sin que tengas que explicarlo. Una vez que terminas el asistente queda marcado como completado de forma definitiva: no vuelve atrás, y si en el futuro cambiamos los pasos del asistente tampoco se te volverá a pedir nada. Aparte del asistente, revisamos si tu negocio puede recibir reservas hoy (que tengas horarios y al menos un servicio activo); si desactivas todos tus servicios te lo señalamos como una alerta de configuración, no como un onboarding sin terminar.

Question 26

¿Cómo obtengo ayuda durante el registro o los primeros pasos?

Accepted Answer

Tanto la página de registro como el asistente de primeros pasos tienen un botón flotante de WhatsApp en la esquina inferior derecha que abre una conversación con nuestro equipo con el mensaje ya escrito. Si prefieres, en el registro también encontrarás el enlace "¿Necesitas ayuda? Escríbenos" junto al indicador de pasos. Y en cualquier momento puedes visitar el centro de ayuda en syncita.app/help o escribirnos a contacto@syncita.app.

Question 27

¿Puedo iniciar sesión con Google?

Accepted Answer

Sí. En la pantalla de inicio de sesión encontrarás el botón "Continuar con Google" arriba del campo de correo. Se abre una ventana emergente de Google, sin salir de Syncita. Si tu correo ya tiene cuenta, entras directo; si tienes acceso a varios workspaces, te preguntamos a cuál quieres entrar; y si el correo no está registrado, te ofrecemos crear tu organización. Solo pedimos permiso para ver tu nombre, correo y foto: no pedimos acceso a tu calendario en este punto (eso se vincula aparte desde la configuración del workspace, cuando tú quieras).

Question 28

Ya tengo cuenta con contraseña. ¿Qué pasa si entro con Google?

Accepted Answer

Si el correo de tu cuenta de Google coincide con el de tu cuenta de Syncita y ese correo ya estaba verificado, vinculamos ambas automáticamente y desde entonces puedes entrar de las dos formas: con Google o con tu contraseña de siempre. Te enviamos una notificación de seguridad avisándote de la vinculación. Si tu cuenta de Syncita nunca verificó su correo, no la vinculamos: sería un riesgo de seguridad, así que primero debes verificar ese correo o escribirnos a soporte.

Question 29

Me registré con Google. ¿Cómo agrego una contraseña?

Accepted Answer

Si creaste tu cuenta con Google, no tiene contraseña: entras siempre con el botón de Google. Por eso "¿Olvidaste tu contraseña?" no te servirá — no hay ninguna que restablecer. Si prefieres tener también acceso con correo y contraseña, ve a tu Perfil, sección Seguridad, y usa la opción para agregar una contraseña. A partir de ahí tu cuenta acepta ambos métodos. Esto también es necesario si algún día quieres desvincular Google, porque no permitimos quitar el único método de acceso de una cuenta.

Question 30

Si dejo el registro a medias, ¿pierdo lo que ya llené?

Accepted Answer

No, mientras no cierres la pestaña. El formulario guarda tu progreso, así que si recargas la página o usas el botón Atrás del navegador vuelves al paso donde estabas con tus datos intactos. Lo que no guardamos nunca es tu contraseña. Ten en cuenta dos cosas: por seguridad, la verificación de tu correo (tanto el código de 6 dígitos como la conexión con Google) caduca a los 30 minutos, así que si vuelves mucho después te pediremos verificar de nuevo — es un clic. Y la disponibilidad de la URL de tu negocio se vuelve a comprobar al retomar, porque alguien más pudo haberla registrado mientras tanto. Si cierras la pestaña, el borrador se descarta: lo hacemos a propósito para no dejar tus datos en una computadora compartida.

Question 31

¿Qué roles existen para los miembros del equipo?

Accepted Answer

Syncita tiene cinco roles: Propietario (todo lo del administrador, y además es el único que puede solicitar la eliminación de la cuenta), Administrador (control total del negocio: configuración, facturación, equipo y comprobantes), Gerente (gestiona citas, clientes, servicios y el equipo, pero no la suscripción ni la emisión de comprobantes), Profesional (ve y actualiza su propio calendario, sus citas y los clientes que tiene asignados; no ve la agenda del resto) y Cliente (solo el portal de autoservicio). Cada rol tiene permisos específicos para proteger la información del negocio.

Question 32

¿Por qué un gerente no ve ninguna sede en el selector?

Accepted Answer

Un gerente con alcance restringido necesita tener sedes asignadas. Si no tiene ninguna, el selector no le muestra sedes; perder la última asignación nunca le da acceso a todas. Tener además un perfil de profesional o cliente no amplía su alcance como gerente. Las citas, los cobros, los enlaces de pago y sus contadores se limitan a las sedes asignadas. Las fichas de clientes se comparten entre sedes, pero ver una ficha no da acceso a citas o cobros de sedes ajenas. Para cambiar un profesional o servicio compartido necesitas permiso sobre todas las sedes donde está asignado. Para ver o modificar una sesión de tratamiento necesitas acceso a la sede del tratamiento y a la de su cita vinculada. Para editar el tratamiento, cambiar su estado o completar una sesión, necesitas permiso sobre todas sus citas vinculadas. Los formularios completados y las fotos clínicas requieren acceso a todas sus referencias de cita, sesión o tratamiento; si no tienen ninguna, requieren alcance global. Las definiciones de formularios se comparten para consulta, pero modificarlas requiere alcance global. Solicita al propietario o administrador que revise tus permisos. El propietario y los administradores tienen alcance sobre todas las sedes. Una sede no se puede desactivar mientras sea la única sede activa de algún gerente: primero hay que asignarle otra sede (o todas) en Usuarios y Permisos.

Question 33

¿Cómo invito a miembros de mi equipo?

Accepted Answer

Desde la sección "Equipo" del panel puedes enviar invitaciones por correo electrónico. El invitado recibe un enlace seguro con un código OTP para registrarse directamente en tu workspace. Puedes asignarle un rol, servicios específicos y horarios individuales desde el momento de la invitación.

Question 34

¿Puedo personalizar los permisos de cada miembro?

Accepted Answer

Sí. Más allá del rol base, puedes configurar permisos individuales como: gestionar la agenda, ver todas las citas del equipo, gestionar clientes, usar horarios personalizados independientes y si debe trabajar dentro del horario general del negocio. Esto permite adaptar el acceso a las necesidades de cada persona.

Question 35

¿Cada miembro del equipo puede tener su propio horario?

Accepted Answer

Sí. Puedes activar "horarios personalizados" para cualquier miembro. Esto le permite tener días y horas de trabajo diferentes al horario general del negocio, e incluso definir en qué sede atiende en cada turno o rango horario cuando trabaja en múltiples sedes. Si esta opción no está activada, el miembro hereda automáticamente el horario del negocio en las sedes a las que esté asignado.

Question 36

¿Qué significa vincular una cuenta de usuario a un profesional?

Accepted Answer

Un perfil de profesional es un registro dentro de tu equipo. Vincular una cuenta de usuario le permite iniciar sesión y acceder al portal de trabajo. Puedes enviar una invitación por email (crea una cuenta nueva) o vincular una cuenta existente. Un profesional también puede ser cliente si recibe servicios dentro del mismo negocio.

Question 37

¿Mis datos y los de mis clientes están seguros?

Accepted Answer

Sí. Utilizamos encriptación de nivel empresarial (TLS/SSL) para todas las comunicaciones, autenticación JWT con tokens de refresco, contraseñas hasheadas con bcrypt, y la base de datos está alojada en infraestructura segura en la nube. Cumplimos con las mejores prácticas de seguridad para proteger la información sensible.

Question 38

¿Syncita registra cuándo me conecto?

Accepted Answer

Sí, de forma mínima y con fines de soporte y seguridad. Guardamos la fecha de tu último inicio de sesión, que puedes ver tú mismo en tu perfil. Además, mientras tienes la aplicación abierta tu cuenta figura como "en línea"; ese estado es temporal y se descarta al minuto de cerrar la aplicación o perder la conexión, no queda almacenado como historial. Esta información la usamos para ayudarte cuando escribes a soporte y para detectar accesos sospechosos. Nunca se utiliza para medir tu productividad ni para reportes hacia el dueño del negocio.

Question 39

¿Cómo veo desde qué dispositivos tengo la sesión abierta?

Accepted Answer

En tu perfil, en la sección "Sesiones", verás todos los dispositivos y navegadores con sesión iniciada en tu cuenta, con su última actividad. Desde ahí puedes cerrar la sesión de cualquier dispositivo que no reconozcas, o cerrar todas las sesiones excepto la actual. Es la primera acción recomendada si sospechas que alguien más accedió a tu cuenta; después cambia tu contraseña.

Question 40

¿Syncita usa cookies? ¿Por qué ya no aparece el aviso de cookies?

Accepted Answer

Syncita usa cookies necesarias para mantener tu sesión iniciada y recordar tus preferencias, además de cookies de medición publicitaria (Google Ads, Meta Pixel y TikTok Pixel) para saber qué campañas funcionan. Syncita opera en Ecuador, donde la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales no exige un banner de consentimiento previo para instalar cookies, por lo que retiramos ese aviso y dejamos la información detallada en la Política de Privacidad. Puedes oponerte cuando quieras: configura tu navegador para rechazar o borrar cookies, ajusta tus preferencias de anuncios en Google, Meta y TikTok, o escríbenos para ejercer tu derecho de oposición. Estas cookies nunca se usan con la información de tus citas, clientes ni formularios.

Question 41

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

Accepted Answer

Desde la pantalla de inicio de sesión haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" e ingresa tu correo. Recibirás un enlace seguro para restablecer tu contraseña. El enlace tiene vigencia limitada por seguridad. Si usas inicio de sesión con Google, puedes acceder directamente con tu cuenta de Google.

Question 42

¿Puedo eliminar mi cuenta y todos mis datos?

Accepted Answer

Sí. Desde la configuración de tu cuenta puedes solicitar la eliminación permanente de tu workspace y todos los datos asociados. Este proceso es irreversible e incluye citas, clientes, formularios, pagos y configuraciones. Te pediremos una confirmación adicional antes de proceder.

Question 43

¿Cómo registro un nuevo cliente en Syncita?

Accepted Answer

Ve a la sección Clientes en tu workspace y haz clic en "Nuevo cliente". El único campo obligatorio es el nombre completo. Opcionalmente puedes registrar email, teléfono (formato ecuatoriano: 10 dígitos comenzando con 0), tipo y número de identificación (cédula o pasaporte), datos demográficos (sexo, fecha de nacimiento, ocupación, dirección), contacto de emergencia, notas internas y notas de preferencias. Después de crear el cliente puedes vincularlo opcionalmente a una cuenta de usuario para que acceda al portal de autoservicio.

Question 44

¿Qué datos demográficos puedo registrar de cada cliente?

Accepted Answer

Cada cliente cuenta con campos opcionales sector-agnósticos: sexo (masculino, femenino, otro o prefiero no decir), fecha de nacimiento, ocupación, dirección, y contacto de emergencia (nombre y teléfono). Estos campos se utilizan para personalizar saludos, identificar cumpleaños, mantener información de contacto en caso de emergencia y enriquecer reportes. Si tu negocio necesita capturar datos más específicos, recuerda que los formularios clínicos personalizados están diseñados para ese propósito. Tanto el equipo del workspace como el cliente desde su portal de autoservicio pueden completar y editar estos campos.

Question 45

¿Qué información puedo ver en el perfil de un cliente?

Accepted Answer

El perfil muestra una vista completa organizada en pestañas: Citas (historial y próximas), Formularios (envíos de formularios, si el módulo está habilitado), Cuenta (vinculación a usuario), Tratamientos (planes activos e historial), Saldo (balance, deudas y créditos) y Notificaciones (preferencias de canal). En la parte superior verás un resumen rápido con total de citas, próximas citas, última visita, antigüedad del cliente y estado del balance.

Question 46

¿Cuál es la diferencia entre notas internas y notas de preferencias?

Accepted Answer

Las notas internas (hasta 2000 caracteres) son visibles únicamente para el equipo de trabajo — ideales para observaciones clínicas, seguimiento o anotaciones privadas. Las notas de preferencias (también hasta 2000 caracteres) registran información como horarios favoritos, profesional preferido o instrucciones especiales. Ambos campos son opcionales y editables en cualquier momento desde el perfil del cliente.

Question 47

¿Puedo configurar las notificaciones de cada cliente individualmente?

Accepted Answer

Sí. Cada cliente tiene su propia configuración de notificaciones en la pestaña correspondiente de su perfil. Puedes elegir su canal preferido (Email, WhatsApp o Ninguno) y activar o desactivar los recordatorios automáticos de 24 horas y 1 hora antes de cada cita. Esto te permite respetar las preferencias de comunicación de cada persona.

Question 48

¿Cómo busco y filtro clientes?

Accepted Answer

La página de clientes incluye un buscador que filtra simultáneamente por nombre, email, teléfono y número de identificación (insensible a mayúsculas/minúsculas). Los resultados se paginan de 10 en 10 y se ordenan por fecha de creación. También verás estadísticas rápidas del total de clientes y total de citas registradas en tu workspace.

Question 49

¿Puedo importar clientes de forma masiva con IA?

Accepted Answer

Sí, disponible en planes de pago. Puedes cargar un archivo (CSV, Excel, PDF) o pegar texto con datos de clientes, y la IA analiza y estructura la información automáticamente — identifica nombres, emails, teléfonos y cédulas incluso si el formato varía. Tienes hasta 20 análisis por día con un máximo de 200 registros cada uno. Los resultados se cachean 24 horas para consultas idénticas sin consumir cuota.

Question 50

¿Puedo vincular un cliente a una cuenta de usuario?

Accepted Answer

Sí. Desde la pestaña "Cuenta" en el perfil del cliente, puedes vincular a un usuario existente o enviar una invitación por email. Cuando un cliente tiene cuenta vinculada, puede acceder al portal de autoservicio para ver sus próximas citas, reagendar, cancelar y completar formularios clínicos de forma autónoma.

Question 51

¿Qué pasa si un cliente con cuenta intenta solicitar un magic link?

Accepted Answer

Si el cliente ya tiene una cuenta de usuario vinculada en el sistema, en lugar de recibir un magic link genérico, recibirá automáticamente un enlace de inicio de sesión sin contraseña (passwordless login). Este enlace es de un solo uso, tiene una vigencia determinada según sus próximas citas y lo lleva directamente a su dashboard sin necesidad de recordar ninguna contraseña.

Question 52

¿Cómo funciona el inicio de sesión sin contraseña?

Accepted Answer

El inicio de sesión sin contraseña (passwordless login) envía un enlace único y seguro al correo del cliente. Al hacer clic, el sistema valida el enlace, inicia la sesión automáticamente y lo redirige a su portal. El enlace es de un solo uso: una vez utilizado, caduca de forma permanente. Si ya expiró o fue utilizado, el cliente puede solicitar uno nuevo desde la página de mis citas.

Question 53

Si tengo cuenta, ¿debo iniciar sesión cada vez que recibo un correo o WhatsApp de mi cita?

Accepted Answer

No. Cuando recibes un correo de confirmación, reagendamiento, cancelación o un recordatorio de tu cita, el enlace incluido te inicia sesión automáticamente y te lleva directo al detalle de la cita — sin pedir contraseña. Lo mismo aplica al botón "Gestionar cita" / "Reagendar" del WhatsApp: con un clic ya estás dentro. El enlace es de un solo uso por seguridad: si lo abres dos veces (por ejemplo desde dos dispositivos distintos), la segunda apertura te pedirá solicitar un nuevo enlace. Para clientes sin cuenta, el comportamiento es el mismo de siempre: el enlace los lleva al portal público de gestión de citas.

Question 54

¿Qué hago si el enlace de acceso expiró o ya fue utilizado?

Accepted Answer

Si el enlace de inicio de sesión expiró o ya fue utilizado, el sistema mostrará un mensaje indicando el motivo. Desde esa misma pantalla —o desde la página de mis citas del negocio— el cliente puede solicitar un nuevo enlace. Cada solicitud genera un enlace fresco con una nueva vigencia basada en las próximas citas programadas.

Question 55

¿Qué ocurre si intento registrarme y ya tengo una cuenta?

Accepted Answer

Si ya tienes una cuenta registrada con ese correo o datos de identificación, el sistema detecta el duplicado y en lugar de mostrar un error genérico, te presenta una pantalla guiada que te explica cómo acceder: simplemente solicita un enlace de acceso sin contraseña desde la página de mis citas y recibirás un enlace directo en tu correo.

Question 56

¿Puedo eliminar un cliente del sistema?

Accepted Answer

Solo puedes eliminar clientes que no tengan historial de citas ni registros financieros asociados. Si el cliente ya tiene citas registradas (incluso canceladas), pagos, facturas o movimientos de saldo, el sistema lo protege para mantener la integridad del historial clínico y financiero. En ese caso, puedes editar su información pero no eliminarlo del sistema.

Question 57

¿Qué diferencia hay entre "Invitar por email" y "Vincular existente" en la cuenta de un cliente?

Accepted Answer

"Invitar por email" envía una invitación al correo del cliente para que cree una nueva cuenta de usuario y acceda al portal de autoservicio. "Vincular existente" asocia una cuenta de usuario que ya existe en el sistema — útil cuando el usuario ya se registró por otro medio (como el portal público) y deseas conectarlo con la ficha del cliente. En ambos casos, al vincular, el cliente puede ver sus citas, completar formularios y gestionar su perfil desde el portal.

Question 58

¿Cuál es la diferencia de visibilidad entre "Preferencias" y "Notas internas"?

Accepted Answer

Las "Preferencias" registran información como horarios favoritos, profesional preferido o instrucciones especiales — están disponibles para todo el equipo de trabajo y podrían mostrarse en contextos del portal del cliente en futuras versiones. Las "Notas internas" son estrictamente privadas para el equipo: ideales para observaciones clínicas, seguimiento del caso o anotaciones sensibles que no deben salir del contexto profesional.

Question 59

¿Qué pasa con los recordatorios si el canal preferido está en "Desactivadas"?

Accepted Answer

Si el canal preferido del cliente está en "Desactivadas", no se envían recordatorios automáticos de citas aunque los toggles de 24h y 1h estén activados. El canal preferido actúa como interruptor maestro: Email envía por correo, WhatsApp por mensaje y "Desactivadas" silencia todo. Puedes cambiar esta configuración en cualquier momento desde la pestaña Notificaciones del perfil del cliente.

Question 60

¿Puedo ver las plantillas de correo y WhatsApp que reciben mis clientes?

Accepted Answer

Sí. En Configuración → Canales encontrarás dos pestañas adicionales, "Plantillas Email" y "Plantillas WhatsApp", donde puedes ver exactamente qué mensajes reciben tus clientes (confirmaciones, recordatorios, cancelaciones, reagendamientos y avisos de tratamientos). Cada plantilla incluye una vista previa con datos de ejemplo: el correo se muestra renderizado tal como llega a la bandeja de entrada, y los mensajes de WhatsApp se muestran como burbujas de chat con sus botones. Solo se listan las plantillas dirigidas a tus clientes (no las notificaciones internas del sistema). La personalización de plantillas estará disponible próximamente; por ahora la vista es de solo lectura.

Question 61

¿Qué es el historial de movimientos en el balance del cliente?

Accepted Answer

El historial de movimientos es un registro cronológico detallado (ledger) de toda la actividad financiera del cliente: cargos por servicios completados, pagos recibidos (manuales o en línea), descuentos aplicados, reembolsos procesados y ajustes manuales al balance. Es la fuente de verdad para el saldo — cada línea incluye fecha, tipo, descripción, monto y el balance resultante.

Question 62

¿Por qué algunas citas no aparecen en "Citas pendientes de pago"?

Accepted Answer

Las citas vinculadas a un tratamiento (paquete o por sesión) no aparecen como deuda individual porque su cobro se gestiona a nivel del tratamiento. Solo las citas independientes (sin tratamiento) que estén en estado "pendiente de pago" aparecen en esta sección. Los tratamientos con saldo pendiente se muestran en su propia sección separada.

Question 63

¿Cómo configuro el horario de mi negocio?

Accepted Answer

Desde Configuración → Horarios de Atención puedes definir el horario de atención para cada día de la semana. Si tu negocio opera con múltiples sedes, puedes seleccionar la sede en la parte superior para configurar el horario específico de cada una. Puedes configurar turnos continuos o turnos partidos con múltiples rangos por día (por ejemplo, mañana de 09:00 a 13:00 y tarde de 15:00 a 19:00, con receso intermedio). Los días que no tengan horario definido se consideran cerrados. Estos horarios se usan como base para calcular la disponibilidad de todo tu equipo en cada sede.

Question 64

¿Puedo configurar pausas o descansos durante el día?

Accepted Answer

Sí. Puedes crear "bloques de tiempo" que marcan períodos de no disponibilidad dentro del horario laboral, como hora de almuerzo, reuniones internas o descansos. Estos bloques impiden que se agenden citas durante esos períodos y se reflejan automáticamente en el calendario y el portal de reservas.

General

Planes y Precios

Cuenta y Equipo

Gestión de Clientes

Calendario y Horarios

Servicios

Agendamiento

WhatsApp e IA

Formularios

Tratamientos

Pagos y Facturación

Facturación Electrónica

Portal de Clientes

Notificaciones

Dashboard y Analíticas

Configuración

Soporte

¿No encontraste lo que buscabas?